来源：中国基金报
被特斯拉视为降本“大杀器”的4680大圆柱电池遭松下爽约。
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美东时间周三，特斯拉的电池供应商日本松下表示，将推迟特斯拉4680电池的商业化生产时间。4680大圆柱电池有着高能量密度、低成本的优势。松下的爽约，意味着特斯拉只能依靠自身有限的产能。
在记者采访的业内人士看来，当前4680大圆柱电池仍存在不小技术瓶颈，包括焊接、干发电极等关键技术仍制约着其大规模量产。而且在降本方面，4680电池还需要待材料和工艺平价化后，市场份额才会有提升可能。
需要提到的是，国内一众电池厂商在46系列电池上早已“摩拳擦掌”。其中亿纬锂能（300014）此前公开宣布其46系列电池将会在年内交付，大有超越松下的趋势。而宁德时代（300750）近期也透露其46系列电池研发成功。
松下量产推迟一年
作为特斯拉的电池供应商，松下在2022年2月曾宣布将在2023财年（2023年4月至2024年3月）开始为特斯拉量产4680电池。为此，松下计划在日本和歌山工厂新建两条生产线。松下计划向该工厂投资800亿日元，预计年产能为10GWh，约占松下产能的20%，足够为约15万辆电动汽车供能。
不过，松下在美东时间周三表示，为引入能进一步提高竞争力的性能改进措施，大规模生产计划在2025财年上半年开始。而松下所说的2025财年是指从2024年4月到2025年3月的时间段。这也意味着，松下4680大圆柱电池量产将会推迟一年。
而松下给出的原因是，因为性能仍然存在不足，所以希望进一步提高电池的性能，届时才能实现商业化的量产。资料显示，松下于2021年10月开发出4680电池样品。2022年，松下向特斯拉出样4680电池。
没有松下的产能，一方面意味着特斯拉需要靠自己来降低4680电池成本，另一方面也意味着产能受限。这对于一直渴望提高4680产量的特斯拉来说，无疑是一个不小的打击。
特斯拉CEO埃隆·马斯克此前一直在倡导生产4680电池。早在2020年，特斯拉就推出了4680电池，而特斯拉CEO马斯克一直对其倍加吹捧和重视。
马斯克曾强调，4680电池是制造更便宜、更有吸引力的电动汽车的关键，但目前特斯拉还难以实现电池的生产和性能目标。
仍存技术瓶颈
所谓4680电池，是一种新型大圆柱电池，直径46毫米，高度80毫米。单体能量方面，特斯拉宣称4680电池是现有2170电池的五倍。相比2170电池组，4680电池组将使车辆的行驶里程提高16%。未来，随着电池材料和汽车设计的改进，将使续航里程净增加56%，生产成本下降54%。
2022年12月，特斯拉官方表示，4680电池团队在加州弗雷蒙特工厂一周内完成了86.8万个4680电池的建造，相当于1千辆Model Y 电动汽车所需的电池数量，预计对应电池年化产量约4GWh。
根据2023年1月的特斯拉2022年业绩电话会议，特斯拉将耗资36亿美元投资扩建内华达工厂，用于生产电动重卡Semi和4680电池，电池产能规划100GWh。目前，特斯拉德州超级工厂布局了四条4680电池生产线，一条已经投产，其余三条处于调试和安装阶段。
浙商证券（601878）一份研报显示，目前特斯拉规划产能超200GWh。另外，特斯拉的韩国供应商LG能源解决方案上个月曾表示，计划在今年年底之前，在其国内工厂新建一条4680电池生产线，但没有透露电池何时开始批量生产。
不过，在4680电池量产方面，业内普遍认为尚有“技术瓶颈”。国内某动力电池厂商人士告诉记者，4680电池之所以难产，是受制于干式电极制造工艺。据该人士介绍，干式电极制造工艺是一种无溶剂化的生产技术，因为一般市售的粘结剂颗粒较大，直接用于干法电极不能均匀分散，这也就造成了干式电极良品率低。
据了解，2023年4月特斯拉曾聘请电池专家来完成4680电池干电极工艺难题，寄希望于加速4680电池量产进程。
另外，上述人士还表示，4680电池采用激光无极耳技术去掉了电池主要发热部件，因此，围绕电池的切割和激光焊接等工艺环节变化较大，工艺的复杂性较高，对于设备的精度和效率都提出了更高要求。
国内不少厂商追逐
尽管4680电池量产仍面临技术瓶颈，但国内已有一批追逐者。包括亿纬锂能、宁德时代、比克电池、国轩高科（002074）等电池厂商都在积极跟进包括4680在内的46系列大圆柱电池，且部分厂商宣布将在2023年实现量产。
亿纬锂能董事长刘金成曾在公开场合表示，大圆柱电池拥有绝对的安全和成本优势，大圆柱电池或将成为动力电池终极技术方向。
据悉，亿纬锂能曾在去年12月20日发布了新一代大圆柱电池（46950）。根据该公司披露的数据显示，该产品具有350Wh/kg的能量密度，支持9分钟超快充，可实现10-20min充电80%。在2023年4月的中国电动汽车百人会论坛上，刘金成再次强调，亿纬锂能坚定走大圆柱、大铁锂路线，4695大圆柱电池将于今年量产交付。
而宁德时代则处于其麒麟电池和4680等大圆柱电池的“纠结”过程中。这家锂电巨头一方面称，其麒麟电池在能量密度、安全性能、快充性能、循环寿命等方面远超国内外友商的4680等大圆柱电池，是公司的主要方向之一。
另一方面，该公司又表示，应个别客户特殊应用要求已研发成功4680、4695等大圆柱电池。“我们的大圆柱电池循环寿命是国内外友商的3倍以上，能量密度比友商高出10%以上，安全性远超友商，接近麒麟电池，”该公司称。
此外，在2023年3月，国轩高科年产10GWh的4695新能源电池项目落地安徽合肥。在2022 年12月，国轩高科首次展出了其46系列圆柱电芯。该公司展出的专为纯电动车型开发的两款46系列三元圆柱电芯能量密度达到了310Wh/kg。
据浙商证券统计，目前全球大圆柱电池产能规划已达494GWh，而从众多厂商计划来看，2023 年有望成为4680大圆柱电池的量产元年。
但需要注意的是，在业内看来，4680大圆柱电池的市场空间其实取决于4680电池的使用效果。
前述动力电池厂商人士坦言，动力电池作为电动汽车最昂贵的部件之一，50%的成本降低可能意味着约20%整车成本的降低，4680电池的使用效果也取决于整车表现，关于4680电池能否大规模替代现有的方形电池，还需要时间观察。
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